A primeira longa-metragem de João César Monteiro explora lendas, mitos e contos tradicionais portugueses. Um jovem pastor apaixona-se por uma das filhas do diabo enquanto tenta recuperar as suas ovelhas desaparecidas. Uma mulher vê o seu filho ser raptado por três lobos. Atena confronta-se com uma deusa, que fala pelas vozes do povo.